佛弟子諸阿羅漢，諸行各為第一；如舍利弗智慧第一，樂說微妙法；目連神足第一，常乘神通至六道見眾生受善惡果報，還來為人說之。

目連又一時至恆河邊，見五百餓鬼群來趣水，有守水鬼，執鐵杖驅馳，令不得近。於是諸鬼逕詣目連所，禮目連足，各問其罪因緣。

有一鬼白目連言：「大德！我受此身常患熱渴，先聞此恆水清涼且美，歡喜趣之，入中洗浴而便沸熱，舉身爛壞。若飲一口，五藏焦爛，臭不可當。何因緣故？受如此罪。」

目連報言：「汝先世時作相師，相人吉凶，少實多虛，或毀或譽；自稱審諦以動人心，詐惑欺誑以求利養，迷惑眾生失如意事，是故今日雖聞此水清涼且美，到不如意。此是惡行花報，後方受地獄苦報。」

復有一鬼白目連言：「我常為大狗，利牙赤目來啖我肉，遺有骨在，風還吹起，肉續復生，狗復來啖。我常受此苦，何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作天祠主，常教眾生殺羊以血祠天，汝自食肉，是故今日以肉償之。此是惡行華報，後方受地獄苦果億百千倍也。」

復有一鬼白目連言：「大德！我常身上有糞遍塗漫，亦復啖之。何因緣故，受如是罪？」

目連語言：「汝前世時作婆羅門，惡邪不信罪福。有乞食道人，意不欲使更來，即取其缽盛滿中糞，以飯著上，持與道人。道人得已，持還本處，以手食飯糞污其手，是故今日受如此罪。此惡行華報，後方受地獄苦果。」

復有一鬼白目連言：「大德！我腹極大如甕，咽喉！手腳甚細如針，不得飲食。何因緣故，受如此苦？」

目連答言：「汝前世時作聚落主，自恃豪貴，飲酒縱橫輕欺餘人，奪其飲食饑困眾生，由是因緣受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼白目連言：「我常趣溷欲食糞，有大群鬼捉杖驅我；不得近廁，口中爛臭，饑困無賴。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時作佛圖主，有諸白衣賢者，供養眾僧供設食具；若有客僧來，汝便粗設粗供；客僧去已，自食細者。以是因緣，故糞尚叵得何況好食！此是華報耳，後當受地獄果。」

復有一鬼白目連言：「我身上遍滿生舌，斧來斫舌，斷續復生，如此不已。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作道人，眾僧差作蜜漿，石蜜塊大難消，以斧斫之，盜心啖一口。以是因緣故，斧還斫舌。」

復有一鬼白目連言：「我常有七枚熱鐵丸，直入我口，入復五藏焦爛，出還復入。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時作沙彌，行果蓏子到師所，敬其師故，偏心多與實長七枚，是故受如此罪。此是華報，後受地獄果。」

復有一鬼白目連言：「常有二熱鐵輪，在我兩腋下轉，身體焦爛，何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，與眾僧作餅，盜心取二番，挾兩腋底，是故受如此罪。此是花報，後方受地獄果。」

復有一餓鬼白目連言：「我丸極大如甕，行時擔著肩上，住則坐上，進止患苦。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作市令，常以輕稱小斗而與，重稱大斗而取，常自欲得大利於己，侵克餘人，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼白目連言：「我常兩肩有眼，胸有口鼻，常無有頭。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時恆作魁膾弟子，若殺罪人時，汝常有歡喜心，以繩著髻挽之，以是因緣故受如此罪。此是惡行華報，地獄苦果。方在後也。」

復有一鬼白目連言：「我常有熱鐵針，入出我身，受苦無賴，何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作調馬師，或作調象師，象馬難制，汝以鐵針刺腳；又時牛遲，亦以針刺，是故受罪如是。此惡行華報，地獄苦果。方在後耳。」

復有一鬼白目連言：「我身常有火出，焦熱懊惱。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作國王夫人，更一夫人王甚幸愛，常生妒心伺欲危害。值王臥起去，時所愛夫人眠，猶未起著衣，即生恶心。正值作餅，有熱麻油，即以灌其腹，腹爛即死。以是因緣，受罪如是。」

復有一鬼白目連言：「常有旋風回轉我身，不得自在隨意東西，心常惱悶。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時常作卜師，或時實語，或時妄語，迷惑人心不得隨意，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果在後。」

復有一鬼白目連言：「我身常如塊肉，無有手腳、眼、耳、鼻等，恆為蟲鳥所食，罪苦難堪。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，常與他藥墮他兒胎，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後耳。」

復有一鬼白目連言：「常有熱鐵籠，籠落我身，焦熱懊惱。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時，常以羅網掩捕魚鳥，是故受如此罪。此是惡行華報，苦果在後。」

復有一鬼白目連言：「我以物自蒙籠頭，亦常畏人來殺我，心常怖懼不可堪忍。何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，淫犯外色常畏人見，或畏其夫主捉縛打殺，或畏官法戮之都市，常懷恐怖相續，是故受此罪。此是惡行華報，後方受地獄果耳。」

復有一鬼問曰：「我受此身，肩上常有銅瓶；滿中淨銅，手捉一杓取自灌頭，舉體焦爛，如是受苦無數無量。有何因緣，罪咎如此？」

目連答言：「汝前身時出家為道，典僧飲食，以一酥瓶私著餘處；有客道人來者不與之，去已，出酥行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分；此人藏隱，雖與不等。由是緣故，受此罪也。」

目連復見一天女，坐一蓮華上，縱廣百由旬。此華獨妙，殊於餘者，所欲資生之具，堂殿、飲食隨念欲得盡從華出，進止隨身。目連問言：「作何善行，受報如此？」

天女答言：「迦葉佛滅度後，遺全舍利。諸弟子輩建七寶塔，高廣四十里。時我作女人，出見寶塔中佛像相好，信敬情發念佛功德，脫頭上華奉獻於像。以是因緣故，受報獨妙如此。」

舍利弗夏盛熱時，遊行至庵羅園中。有一客作人，汲井水溉灌於樹。此人於佛無有大信，見舍利弗發小信心。喚舍利弗言：「大德來！脫衣樹下坐，我當以水澆之，不失溉灌，兼相利益。」於是舍利弗脫衣受洗，身得涼樂，隨意遊行。

此客作人其夜命終，即生忉利天上，有大威力，次釋提桓因，便自念言：「我何因生此？」自觀宿命信心微薄，因客作溉灌計水，洗浴舍利弗。「我若信心純厚，知必有報，故設浴具以為供養。自惟為功雖少，以遇良田獲報甚多！」即詣舍利弗所，散花供養。舍利弗因其淨信之心，即為說法，得須陀洹道。

目連復見一神，身體極大，有金色手，五指常流甘露。若有行人，所須飲食，資生之具，盡從指出，恣而與之。目連問言：「汝是何天？福報、功德奇特乃爾？」

天王答言：「我非忉利天王，乃至非第六天王，亦非梵天王。我是大鬼神，乃依其國大城住，為遊行觀看故來至此。」

目連問言：「 汝作何善行，得如此報？」

答言：「彼國大城，名曰羅樓。我昔在中作貧女人，又織毛縷囊，賣以自活。居計轉貧，屋舍壞盡，逐至陌頭，近一大富好施長者家，織囊自活。日欲中時，若有沙門、婆羅門持缽乞食，問我言：「某長者家，為在何處？」我心真實無有虛妄，歡喜舉手，指示其家言：「彼處去！彼處去！日時欲過，勿復餘求。」以是因緣故，得報如是。貧女人以隨喜心，助行施者，得報如此。何況實行佈施者也！」

佛在世時有五大國王，迦葉佛時為善知識；出家為道；釋迦文佛出世，皆得道跡。今說一王得道因緣：國名槃提，王名憂達那，其國殷富，人民熾盛。王有二萬夫人，第一夫人字月明，容儀端正，王甚愛敬。王時大會作眾伎樂，命月明舞。月明夫人衣以上服，金銀名寶纓絡其身，舞甚奇雅，悅眾歡情。

王善能相，見其夫人將終相現，不過半歲奄然殞逝，恩愛離苦憂戚不視。月明怪而問之，王以死事大故，恐其憂惱，隱而不說。慇勤重問，王便答言：「汝壽命短，將終不久，愛離之情，是故愁耳！」月明白言：「夫生有死，自世之常，何獨憂耶？若顧隆念，但相告示，見放出家。」王善其言，聽其入道。王欲證明果報增益信心，與之結誓語言：「汝若出家，持戒思惟，設未成道，必生天上。生天上已，還至我所，聽汝出家。」月明即許其誓。於是喚諸比丘尼，即度將去。以貴重能捨五欲，多來問訊恭敬供養，妨其道業，是故遊行諸國。從出家日，數滿六月，持戒清淨，勤思惟道，厭惡世間，得阿那含道。於一聚落命終，即生色天上。觀昔因緣，於王有要，要赴本誓。觀王沒於五欲，儱戾難化，直爾而往無以感發，宜以恐逼，爾乃降伏。便自變身作大羅剎，衣毛振豎，執五尺刀，因王夜靜臥，去之不遠，在虛空中。王覺已，甚大怖畏語言：「汝雖有士眾千萬，今唯屬我，不得自在，死時已至，何緣得濟？」王即報言：「我無因緣，惟恃本所作善，修心清淨，死生善處。」天可之言：「如此因緣，最為可恃，更無餘理！」

王便問言：「汝是何神，使我大生怖畏退縮？」天答言：「我是月明夫人，王放出家思惟離欲，生色天上，今來赴要。」王言：「汝雖說此我猶不信，復汝本形爾乃可信，天即變形如本月明，衣裳服飾如本，在王邊立。王欲心發，即趣欲捉。月明念言：「此人欲態不淨，何可近之！」於是即還上升虛空，為王說法。

語王：「此身無常彈指叵保，譬如朝露日出則滅，不惟無常，貪著於身。王不見，盛年華色，老所吞滅，諸根朽邁，目視不明，耳聽不聰，形敗腐朽，無所復直；譬如釀酒，綟取淳味，糟無所直。是身既老，無可貪樂，唯有死在；是身既生，死常與俱。王不見胎中死者，出胎死者，壯時死者，老時死者。是身危脆，死賊常隨，須臾叵信，身心火然，但是眾苦，心有三毒憂惱，身有寒熱、飢渴眾患，而不生厭貪著我身。宮人妓女，華色五欲，國財妻子，悉非我有，死至之時無一隨去，身自尚棄何況餘物！生死憂喜，無一可奇，凡細愚闇，迷沒五欲，迴流生死，莫知出路。王是智人，何不厭離出家求道！」

王時善心生，許其出家。月明重化之曰：「若當出家，當求好師，當聞妙法。聞妙法已，受而修行，日夕精進，翹勤勿懈！」說此語已，忽然不現。王至天明，禪位太子，捨離五欲，投迦施延出家為道。

時人以其國王捨重榮利，求正真道，臣吏、人民多來供養，恭敬問訊，妨修道業。於是遊行至摩竭國，佛為說法得阿羅漢道，諸根靜默無所求欲，執持瓦缽入王舍城，乞得宿飯，齋還林中坐草而食。

洴沙王出遊遇見，詣林問訊：「汝本為王，出入營從，椎鐘鳴鼓，人民聚落、貲輸庫藏、珍奇資生自然。今作乞兒，獨行乞食，豈可樂耶？汝還罷道，相與分半國治！」道人答言：「我大國王聚落甚多，今復何緣捨大就小，非我所宜！」

洴沙王復問：「汝本食以上味，盛以寶器；今執瓦缽乞殘宿食，不亦難乎？汝本為王，勇夫將士侍衛；今日單獨，豈不恐怖？汝本在深宮，夫人、后妃、妓女娛樂，好聲妙色盈悅耳目，坐以寶床，敷以綩綖細褥；今日飄然獨宿林野，臥敷草蓐，豈不苦哉？」道人報言：「我以此知足，無所貪樂。」

洴沙王言：「汝是可憐之人！」道人答言：「汝是可憐人，非我也！所以者何？汝為五欲所纏，恩愛所驅使，不得自在。我今心意靜悅，無慾自在，快樂種種。」為洴沙王說法已，王即還去。

問曰：「此四眾皆好佛道，欲行菩薩三事，有欲一日一夜行者，有欲七日行者，乃有終身行者，為得幾許福耶？」

答曰：「此問甚深，吾不能答！唯佛能知此福多少，自捨如來不能了也！如月氏國王欲求佛道故，作三十二塔，供養佛相，一一作之至三十一；時有惡人觸王，王心退轉，如此惡人云何可度？即時迴心，捨生死向涅槃，作第三十二浮圖，以求解脫。由是因緣成羅漢道，是故此寺名波羅提木叉。自爾以來，未滿二百年，此寺今在，吾亦見之，寺寺皆有好形像。

王去世後，一人得庵羅樹花，其色如金，是人得好花，欲為首飾，即自惟念：「此頭無常，壞時狐、狗食啖，糞土同流，何用嚴飾！」即持入佛塔，見佛像相好，心生念言：「此是釋迦牟尼佛像相好，續念佛功德；佛是一切智人，大慈大悲，十力、四無所畏等功德。」念已，心熱毛豎，即以華上佛。

上佛已，念言：「雖聞佛說一華供養必得大報，不知齊限多少？」即出，見勸化道人問言：「以一花散佛，得幾許福德？」答言：「我厭世苦捨五欲，出家受戒而已，不讀經書。如此深事我不能知，當問讀經聰明者！」即往問讀經道人，答言：「我如畫師，隨所聞見，無有天眼神通，不能知見善惡果報。」即示坐禪道人可往問。「坐禪道人上座，是六通羅漢，必知此事！」即便往問念佛功德：「心熱毛豎，以一花散佛，得幾許福德？」阿羅漢即為觀之，捨此身已，次第受天上、人中福德，一世至千萬億世，從一大劫，乃至八萬大劫，福猶不盡，過是以往不能復知。阿羅漢自以眾所推舉，一花果報云何不知。即語此人：「小住！」語已，遣化身至兜率天上，詣彌勒所，具稱賢者所說，表之彌勒，得幾許果報？

彌勒答言：「不能知！正使恆河沙等一生補處菩薩，尚不能知，況我一身！所以者何？佛有無量功德，福田甚良！於中種種果報無盡，待我將來成佛，乃能知之！」